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中信、国君等六大券商出手捧场!“踩着最后时点”,募资仍大幅缩水

网络2022-11-10 19:05:00  阅读量:2871   阅读量:17460   

另见经纪人的增加。这一次,六大重要券商联手,携手共进!

尽管今年市场疲软,但最新的融资增加了券商股。华创证券母公司华创阳安发布定增公告,显示其刚刚完成30亿元的定增募资。中信、国泰君安(行情601211,诊股)、光大、广发、招商、中信建投(行情601066,诊股)、华夏和诺德两只基金以及其他机构和企业都有参与。

但是,在如今的市场环境下,券商股要融资并不容易。最终募资30亿,相比去年3月份计划中的募资不超过80亿,有点大。另外,去年11月16日的批复中,12个月的发行期还有几天就到期了,最后一天才完成发行。

华阳稳定的涨跌背后,是过去一年多市场的大幅波动。杨闯安股价跌幅超过30%,券商板块跌幅也达到25%。

六大券商支撑华创扬稳定成长

11月9日晚间,华创阳安的定增公告显示,发行价格为5.80元/股,发行数量为5.22亿股,募集资金总额为30.27亿元。

本次发行对象最终确定为12家,中信、国泰君安、光大、广发、招商、中信建投等六大券商和华夏、诺德等两只基金出现在其中。其中,中信证券、国泰君安证券、光大证券(行情601788,诊股)分别认购3.6亿、2.1亿、2.1亿,广发、招商、中信建投分别认购1.8亿、1.77亿、1亿。

两个“微妙”:募集金额和时间点。

最终定增募资30亿元,较去年3月计划募资80亿元明显减少。但发行数量仍按照当时发行5.22亿股的上限。

本次定增发行价格定为5.8元,发行价格与发行底价和发行日前20个交易日均价(7.10元/股)的比值分别为101.58%和81.69%。并且发行价与最近三季度末每股净资产相比为9.39元,相当于折价62%。

根据前期计划的募集资金用途,拟用于自营业务、债权交易、股权投资、资产管理业务、信息系统建设等。

弱市之下,券商募资缩水现象频频出现。例如,去年10月,东兴证券实际募资增加45亿元,较计划金额不超过70亿元“缩水”;去年5月,浙商证券(行情601878,诊股)融资28亿元,此前计划融资不超过100亿元。

另一方面,华创阳安的募资时机也有意思。去年11月16日的批文,有效期12个月,就在到期日前,“踩点”完成募资。

自2021年3月8日发布定增预案以来,截至今年11月9日,华创阳安股价累计下跌34%。

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